本公司於民國85年創立於台北市，主要提供未上市、興櫃股票公司最新資料及買賣股票相關訊息為主要服務項目，亦協助客戶建立全方位的資產配置及精選類全委投資型商品標的，每年提供相關投資訓練課程及講座，精闢解說全球市場動態、退休理財規畫、基金動向分析及資產配置概念等。
目前資本額新台幣三億元，等同於投信公司資本額規模，目前以全權委託代操業務為主，本公司自成立以來，致力於提供各項理財顧問服務，努力成為長期資產管理與投資風險控管的專家。為台灣投顧業全委代操管理規模最大的投顧公司之一。